Главным событием среды было, конечно же, решение по ставке после очередного заседания FOMC ФРС США. Ставка вполне ожидаемо была снижена на очередные 0,25%. Казалось бы, надо радоваться. Но всю «обедню» инвесторам испортил Председатель ФРС Джером Пауэлл, который во время своей пресс-конференции вдруг огорошил всех фразой, что «еще одно снижение ставки в декабре далеко не гарантировано». Эти слова вызвали в рядах участников рынка маленький шок, поскольку до этого момента их уверенность, что ставка будет снижена и на декабрьском заседании составляла более 90% (согласно фьючерсу на вероятность изменения процентной ставки, который торгуется на CME). Естественно, тут же началась небольшая распродажа, которая, впрочем, очень быстро и закончилась.
Инвесторы малость пришли в себя и, по-видимому, решили, что еще совсем не понятно, что там будет в декабре, а пока… все хорошо. А если хорошо, то и спешить продавать точно не стоит. Тем более что среда подарила нам очередные рекорды в индексах.
Индекс голубых фишек Dow Jones (DJIA-30) по ходу торгов впервые в своей истории преодолел отметку в 48 000 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 поднимался на невиданную доселе высоту в 6900 пунктов, а индекс NASDAQ Composite впервые преодолел барьер на уровне 24 000 пунктов. Правда, удержаться на данных высотах индексы не смогли и закрылись чуть ниже этих отметок.
Главным же героем дня стала компания Nvidia (NVDA), капитализация которой по итогам торгового дня превысила 5 трлн долларов. Акции компании Nvidia стали пользоваться у инвесторов в среду повышенным спросом, после того как президент Трамп заметил, что он рассчитывает повысить уровень значимости процессора Nvidia Blackwell AI в переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином, а это, в свою очередь, повысило надежды участников рынка на ослабление экспортных ограничений и более широкий доступ в Китай самых передовых чипов компании.
Свои абсолютные исторические максимумы переписали и индексы семейства ITS. Индекс глобальных компаний ITS World (ITSW) поднимался по ходу торгов вплоть до отметки в 1550 пунктов (1549,52), а индекс исламских бумаг ITS Shariah даже еще выше – до отметки в 1558,78 пункта.
Лучшими же в индексе глобальных компаний ITSW стала большая тройка бигтехов – Broadcom (AVGO, +3,49%), все та же Nvidia (NVDA, +2,98%) и Alphabet (GOOGL, +2,65%). В индексе исламских бумаг ITSS в ряды «технарей» вклинился, и даже и не вклинился, а намного опередил их промышленный гигант – мировой лидер в производстве строительной техники – Caterpillar (CAT, +11,63%), акции которого улетели в космос после публикации блестящей квартальной отчетности, в соответствии с которой прибыль на акцию (EPS) почти на 10% превысила прогнозы аналитиков. Здесь надо отметить, что этот рост стал самым большим для компании однодневным приростом за последние 16 лет.
Руководство Caterpillar заявило, что компания столкнется с чистыми тарифными расходами в размере от $650 млн до $800 млн в четвертом квартале, после того как Caterpillar прогнозировал снижение от $400 млн до $500 млн в третьем квартале. Тем не менее, общая картина все же выглядит радужной для Caterpillar: ее портфель заказов вырос в третьем квартале на $2,3 млрд до рекордных $39,8 млрд.
Как видим, несмотря на небольшой испуг после пресс-конференции Пауэлла, участники рынка все же нашли в себе силы «не поддаваться на провокации» и стойко выдержали небольшой «удар под дых». Рынки по-прежнему находятся на хаях, и скорее всего у инвесторов есть желание покорить отметку в 7000 пунктов по индексу S&P500, до которой осталось всего ничего – менее 1,5 процентов.
|
Индекс\тикер |
Котировка |
Изменение в % |
|
DJIA (DJI) |
47 632,00 |
-0,16 |
|
S&P500 (SPX) |
6 890,60 |
-0,00 |
|
NASDAQ Comp. (IXIC) |
23 958,46 |
+0,55 |
|
ITS WORLD (ITSW) |
1 542,78 |
+0,08 |
|
ITS Shariah (ITSS) |
1 550,50 |
-0,18 |
Ожидания рынка 30 октября
После нервной среды участники рынка с нетерпением ждали выхода квартальной отчетности после финального гонга от трех технологических гигантов: Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META)* и Microsoft (MSFT) в надежде получить дальнейшие подсказки о состоянии дел в области искусственного интеллекта, а также оценить темпы расходов на ИИ и отдачу, которую компании получают от этих инвестиций.
Естественно, от всех от них ждали исключительно хороших результатов. Однако все пошло не совсем по плану. Оправдал ожидания участников рынка только Alphabet, являющийся материнской компанией Google. Акции последнего на постмаркете сразу же после выхода отчетности выросли почти на 7%. А вот акции Meta и Microsoft, напротив, пошли вниз и упали примерно на 8% и 4% соответственно.
Конечно же, реакция на эти результаты повлияла на более широкий рынок, и фьючерсы на основные американские индексы ушли в небольшой (к счастью, пока действительно небольшой!) минус.
Справедливости ради надо отметить, что поводы для распродажи в акциях Meta и Microsoft были разные.
Несмотря на то, что Meta зафиксировала самый высокий рост выручки с первого квартала 2024 года, но компания социальных сетей заявила, что закон президента Дональда Трампа «Об одном большом красивом законопроекте» привел к тому, что она понесла единовременные расходы в размере 15,93 миллиарда долларов. Meta также ожидает, что этот закон будет оказывать негативное влияние на выплаты федеральных денежных налогов США и в этом году и в последующие годы.
Что же касается акции Microsoft, то инвесторов огорчил тот факт, что инвестиции компании в OpenAI сократили ее прибыль за прошедший квартал на $3,1 млрд. Это открытие вызвало опасения по поводу продолжающихся несоразмерно больших расходов на ИИ.
Поэтому делая прогноз на четверг, можно предположить, что торги сегодня будут проходить под знаком «переваривания» как заявлений Председателя ФРС Джерома Пауэлла, так и цифр, которые участники рынка увидели в отчетности крупнейших технологических компаний.
Плюс к этому надо помнить, что сегодня после торгов будет второй акт «мерлезонского балета». Если после окончания вчерашних торгов свою отчетность опубликовали 3 технологически гранда, то сегодня после финального гонга мы увидим отчетность еще двоих техномонстров – от компаний Apple (AAPL) и Amazon (AMZN). И та, и другая компания чувствуют себя очень даже хорошо. Акции Apple переписали по итогам среды свой исторический максимум, а котировки акций Amazon хоть и находятся чуть ниже своего ATH, но до него также рукой подать. Самое главное, прогнозы аналитиков по обеим компаниям очень сильные. Так что не будет ничего удивительного, если после выхода их отчетности мы увидим серьезные гэпы вверх. По крайней мере, на это надеются очень многие инвесторы.
Все же это случится уже после окончания торгов и сами торги в четверг, скорее всего, пройдут в достаточно спокойном режиме, и основная борьба будет вестись за то, где закрыться индексам – выше или ниже нулевой отметки.